BOB手机客户端1、广州毅昌科技股份有限公司及董事会一共成员确保本预案实质确凿、确实、完备，并确认不存正在乌有记录、误导性陈述或强大脱漏，并对其确凿性、确实性、完备性负担部分及连带的法令职守。
2、本预案根据《上市公司非公然垦行股票奉行细则》（2020年修订）、《公然垦行证券的公司音信披露实质与格局原则第25号——上市公司非公然垦行股票预案和刊行情形呈报书》等央求编造。
3、本次非公然垦行A股股票完结后，公司筹划与收益的转变由公司自行承担；因本次非公然垦行A股股票引致的投资危急由投资者自行承担。投资者如有任何疑难，应讨论自身的股票经纪人、讼师、专业管帐师或其他专业照料。
4、本预案是公司董事会对本次非公然垦行A股股票的注脚，任何与之不划一的声明均属不实陈述。
5、本预案所述事项并不代表审批结构关于本次非公然垦行A股股票联系事项的骨子性推断、确认或接受，本预案所述本次非公然垦行A股股票联系事项的生效和完结尚待得到相闭审批结构的接受或照准。
1、本次非公然垦行联系事项一经于2022年7月15日召开的毅昌科技第五届董事会第三十次聚会审议通过，2022年8月5日召开的毅昌科技2022年第五次权且股东大会审议通过，尚需中国证监会照准。
2、本次非公然垦行对象为包罗实践节造人熊海涛节造的高金富恒集团有限公司正在内的不赶过35名特定投资者，除高金富恒集团有限公司表的其他刊行对象包罗适应中国证监会法则条目的证券投资基金处分公司、证券公司、信赖公司、财政公司、保障机构投资者、及格境表机构投资者，以及适应法令规则法则的其他法人、天然人或者其他及格投资者。此中，证券投资基金处分公司、证券公司、及格境表机构投资者、公民币及格境表机构投资者以其处分的二只以上产物认购的，视为一个刊行对象；信赖公司动作刊行对象的，只可以自有资金认购。
高金富恒集团有限公司赞帮并允许认购数目不低于中国证监会照准本次非公然垦行A股股票数目的15%（含本数），且不高于本次非公然垦行A股股票数目的30%（含本数）。高金富恒集团有限公司具备认购本次非公然垦行股票的资金气力，本次认购资金根源为自有资金或自筹资金，不存正在对表召募、代持、布局化安插或者直接间接运用刊行人资金用于本次认购的境况。除高金富恒集团有限公司表的最终刊行对象将由公司股东大会授权董事会正在得到中国证监会刊行照准文献后，根据中国证监会联系法则及本预案所法则的条目，凭据询价结果与本次刊行的保荐机构（主承销商）商洽确定。若国度法令、规则对非公然垦行股票的刊行对象有新的法则，上市公司将按新的法则举行调剂。
3、本次非公然垦行股票采纳询价刊行体例，订价基准日为刊行期首日。刊行价值不低于订价基准日前20个生意日公司股票生意均价的80%（订价基准日前20个生意日股票生意均价=订价基准日前20个生意日股票生意总额/订价基准日前20个生意日股票生意总量）。最终刊行价值将正在公司得到中国证监会闭于本次非公然垦行的照准批文后，根据《上市公司非公然垦行股票奉行细则》的法则，由公司董事会与保荐机构（主承销商）商洽确定。若公司股票正在本次非公然垦行订价基准日至刊行日时代爆发派息、送股、资金公积转增股本等除权、除息事项，则本次刊行价值将做相应调剂。
高金富恒集团有限公司不插手本次非公然垦行股票询价流程中的报价，其认购价值与其他特定投资者认购的价值雷同。若本次刊行未能通过上述询价体例发生刊行价值，高金富恒集团有限公司将按本次刊行的刊行底价认购本次非公然垦行的股票，即以订价基准日前20个生意日公司股票生意均价的80%动作认购价值插手本次认购。
4、本次非公然垦行股票的刊行数目=召募资金总额/刊行价值，同时凭据中国证监会《刊行羁系问答——闭于劝导榜样上市公司融资动作的羁系央求（修订版）》的联系法则，本次非公然垦行股票数目不赶过刊行前公司总股本的30%，并以中国证监会闭于本次刊行的照准文献为准。
本次非公然垦行的股票数目不赶过12,030万股（含本数），即不赶过本次非公然垦行前公司总股本的30%。最终刊行数目由公司股东大会授权董事会凭据中国证监会联系法则及刊行时的实践情形，与本次非公然垦行的保荐机构（主承销商）商洽确定。若本公司股票正在董事会决议日至刊行日时代爆发送股、资金公积金转增股本等除权事项，本次非公然垦行股票数目将举行相应调剂。
此中，高金富恒集团有限公司赞帮并允许认购数目不低于中国证监会照准本次非公然垦行A股股票数目的15%（含本数），且不高于本次非公然垦行A股股票数目的30%（含本数）。
5、本次非公然垦行股票拟召募资金总额不赶过公民币85,740万元（含本数），扣除刊行用度后拟参加以下项目：
1 新能源汽车轻量化配套开发项目 新能源汽车轻量化表里饰部件 15,000 15,000
2 合肥毅昌新能源资产基地开发项目（一期） 新能源汽车动力电池用液冷板 30,401 30,401
3 医疗康健配套产物资产化基地项目 周到模具、医疗仪器布局部件、医用尝试考验耗材 32,339 32,339
正在本次非公然垦行股票召募资金到位之前，公司将凭据召募资金投资项目进度的实践需求以自有资金或自筹资金先行参加，并正在召募资金到位之后按影相闭规则法则的步调予以置换。若本次召募资金净额少于上述项目拟参加召募资金总额，正在联系法令规则许可及股东大会决议授权周围内，公司董事会有权凭据实践召募资金数额，根据项主意轻重缓急等情形调剂，并最终决议召募资金参加的优先规律及各项主意整体投资额，召募资金亏损个别由公司以自有资金或自筹资金治理。
6、本次非公然垦行完结后，高金富恒集团有限公司本次非公然垦行认购的股份自愿行结果之日起18个月内不得让与或上市通畅。
除高金富恒集团有限公司以表的其他刊行对象认购的本次非公然垦行的股份，自本次刊行结果之日起6个月内不得让与。法令规则对限售期另有法则的，依其法则。本次刊行对象所得到上市公司非公然垦行的股份因上市公司分派股票股利、资金公积金转增等办法所衍生得到的股份亦应遵循上述股份锁定安插。限售期届满后按中国证监会及深圳证券生意所的相闭法则履行。
假若中国证监会或深圳证券生意所关于上述限售期安插有新的轨造规矩或央求，将根据中国证监会或深圳证券生意所的新的轨造规矩或央求对上述限售期安插举行修订并予履行。
7、本次刊行对象包罗高金富恒集团有限公司，高金富恒集团有限公司为公司实践节造人熊海涛节造的公司，本次向其非公然垦行股票组成相闭生意。
除此以表，截至本预案出具日，本次非公然垦行尚未确定其他刊行对象，此中最终是否存正在因相闭方认购公司本次非公然垦行的股份组成相闭生意的境况，将正在刊行结果后布告的《刊行情形呈报书》中披露。
8、公司控股股东为高金技艺资产集团有限公司，本次非公然垦行完结后，高金技艺资产集团有限公司仍为公司控股股东，本次非公然垦行不会导致公司节造权爆发转变。
9、凭据《闭于进一步落实上市公司现金分红相闭事项的闭照》及《上市公司羁系指引第3号——上市公司现金分红》的相闭法则，《公司章程》对利润分派计谋条件举行了法则，详情请参见本预案“第六节 公司利润分派计谋及联系情形”。
10、凭据国务院办公厅于2013年12月25日揭橥的《国务院办公厅闭于进一步强化资金商场中幼投资者合法权力维持职责的看法》以及《闭于首发及再融资、强大资产重组摊薄即期回报相闭事项的领导看法》的法则，公司初次公然垦行股票、上市公司再融资或者并购重组摊薄即期回报的，该当允许并兑现增添回报的整体手腕。公司就本次非公然垦行股票对即期回报摊薄的影响举行了负责理会，并允许采纳相应的增添手腕，详情请参见本预案 “第七节 摊薄即期回报的危急及采纳的手腕”。
二、刊行对象及其董事、监事、高级处分职员比来五年受过的行政处分、刑事处分及
四、本次非公然垦行预案披露前24个月内刊行对象及存正在节造干系的企业与本公司之
一、本次刊行后上市公司交易及资产是否存正在整合打算，公司章程等是否举行调剂；
三、本次刊行对公司与控股股东及其相闭人之间的交易干系、处分干系、相闭生意及
四、本次刊行不会导致公司资金、资产被控股股东及其相闭人占用或公司为控股股东
五、公司从事召募资金投资项目正在职员、技艺、商场等方面的储存情形 .................... 47
七、公司控股股东、实践节造人及董事、高级处分职员对公司增添回报手腕或许获得
本次刊行、本次非公然垦行 指 拟以非公然垦行股票的体例向包罗高金富恒正在内的不赶过35名（含35名）特定投资者刊行不赶过120,300,000股A股股票之动作
本预案中个别合计数与各数直接相加之和正在尾数上也许存正在区别，这些区别是由四舍五入酿成的。
公司的筹划周围：模具筑设，模具发售；塑料成品筑设，塑料成品发售，塑料包装箱及容器筑设；汽车零部件及配件筑设；汽车零部件研发；电视机筑设；工业打算效劳；金属成品研发；金属成品发售；电池零配件坐蓐；电池零配件发售；电池筑设；电池发售；新原料技艺研发；技艺效劳、技艺开垦、技艺讨论、技艺调换、技艺让与、技艺增加；软件开垦；货品进出口；技艺进出口；电子元器件与机电组件摆设筑设；电子元器件与机电组件摆设发售；新能源原动摆设筑设；新能源原动摆设发售；盘算推算机软硬件及表围摆设筑设。
公司从事模具以及注塑类零部件产物的研发、坐蓐和发售一经二十余年，闭键产物普通使用于家电、汽车、医疗康健等周围，且使用周围不息延迟。另表，公司控股子公司芜湖汇展新能源科技有限公司正在新能源汽车动力电池热处分体例产物商场已有多年技艺和客户蕴蓄堆积，要点结构和打破新能源汽车动力电池热处分体例产物交易，已批量向着名新能源汽车厂商和国内着名动力电池厂商供货。
本次召募资金投资项目之“新能源汽车轻量化配套开发项目”、“合肥毅昌新能源资产基地开发项目（一期）”、“医疗康健配套产物资产化基地项目”系公司缠绕新能源汽车行业零部件产物、医疗康健行业联系 IVD摆设零部件及医用尝试考验耗材产物的产能扩产项目，项目筑成后将为公司供给安祥的自有坐蓐基地，治理公司缠绕新能源汽车行业、医疗康健行业进展的产能瓶颈，确保公司进展的连续性与安祥性。
本次将通过引进高端优秀的呆板摆设提升公司的坐蓐才具，有用地晋升公司产物的供应才具，餍足发售伸长的需求。公司产物德料过闭以及技艺过硬，熟行业内拥有杰出的口碑，依附自己气力，将吸引更多的客户并与之树立配合干系，为公司的悠远进展奠定杰出本原。
新能源汽车是我国战术性新兴资产之一。正在计谋鼎力接济下，我国新能源汽车费产进展速捷，引颈汽车费产转型的功效明显，并拥有连续大幅发力的空间。凭据工信部“2021年12月汽车工业经济运转情形”显示，2021年我国新能源汽车销量到达352.1万辆，较2020年伸长1.6倍，创史书新高。
“新能源汽车轻量化配套开发项目”、“合肥毅昌新能源资产基地开发项目（一期）”恰是反映国度资产计谋，充盈思虑新能源汽车费产进展倾向和商场需求，以技艺为依托奉行投资打算，告竣公司合座交易的进一步拓展。
正在汽车周围，以塑代钢是汽车告竣轻量化进展的途径之一。跟着种种改性塑料的研发运用，塑料正在强度等联系特征方面已逐步挨近钢铁等古板金属原料，改性塑料正在汽车行业的使用及所占比例越来越大。
公司基于历久对周到注塑零部件交易的研发、坐蓐和发售，对上游改性塑料特征、下游产物以塑代钢需求拥有较深的明白。跟着公司轻量化产物研发气力不息蕴蓄堆积及使用场景的不息扩展，为公司正在新能源汽车轻量化零部件周围树立了相比拟赛上风。
为配合能源低碳化转型，全国各国已不断出台计谋接济新能源行业的进展，新能源汽车将迎来较大的进展机会，液冷板是新能源汽车动力电池热处分体例的闭节部件之一，其商场空间也正在不息晋升。
医疗用具行业属我国要点接济的战术新兴资产，跟着国内经济的连续进展、人均可操纵收入弥补、多人康健认识不息提升、社会老龄化趋向的加剧及医疗用具资产的升级换代及计谋接济，我国医疗用具资产将连结高速扩容。《中国医疗用具蓝皮书（2021）》数据显示，2020年，我国医疗用具坐蓐企业主业务务总收入推测8,725亿元，比2019年弥补了1,525亿元，增幅达21%；我国医疗用具进出口交易总额到达1,037亿美元，此中进口305亿美元，出口732亿美元。
将来几年我国医疗用具商场将进一步增添，医疗用具行业将赓续连结较高速率的进展。
本次刊行召募资金个别用于偿再有息欠债及增加活动资金，将有用餍足公司新增产物筹划界限增添所带来的新增营运资金需求，有利于缓解公司筹划层面的资金压力，同时优化资金布局，低重公司资产欠债率，加强公司的抗危急才具。也有利于低重公司的财政本钱，有用晋升公司的结余才具。
本次刊行完结后，公司的资产总额与净资产总额将同时弥补，公司财政布局将尤其稳当和优化，将有帮于晋升公司的结余才具与可连续进展才具，为股东造造杰出回报。
本次非公然垦行对象为包罗公司实践节造人熊海涛节造的高金富恒正在内的不赶过35名特定投资者，除高金富恒表的其他刊行对象包罗适应中国证监会法则条目的证券投资基金处分公司、证券公司、信赖公司、财政公司、保障机构投资者、及格境表机构投资者，以及适应法令规则法则的其他法人、天然人或者其他及格投资者。此中，证券投资基金处分公司、证券公司、及格境表机构投资者、公民币及格境表机构投资者以其处分的二只以上产物认购的，视为一个刊行对象；信赖公司动作刊行对象的，只可以自有资金认购。
高金富恒赞帮并允许认购数目不低于中国证监会照准本次非公然垦行A股股票数目的15%（含本数），且不高于本次非公然垦行A股股票数目的30%（含本数）。高金富恒具备认购本次非公然垦行股票的资金气力，本次认购资金根源为自有资金或自筹资金，不存正在对表召募、代持、布局化安插或者直接间接运用刊行人及其相闭方资金用于本次认购的境况。除高金富恒表的最终刊行对象将由公司股东大会授权董事会正在得到中国证监会刊行照准文献后，根据中国证监会联系法则及本预案所法则的条目，凭据询价结果与本次刊行的保荐机构（主承销商）商洽确定。若国度法令、规则对非公然垦行股票的刊行对象有新的法则，上市公司将按新的法则举行调剂。
本次刊行的股票品种为境内上市公民币普及股（A股），每股面值公民币1.00元。
本次刊行采用向特定对象非公然垦行体例，正在中国证监会照准本次刊行之日起十二个月内抉择妥当机遇向特定对象非公然垦行。
本次非公然垦行对象为包罗高金富恒正在内的不赶过35名特定投资者，除高金富恒表的其他刊行对象包罗适应中国证监会法则条目的证券投资基金处分公司、证券公司、信赖公司、财政公司、保障机构投资者、及格境表机构投资者，以及适应法令规则法则的其他法人、天然人或者其他及格投资者。此中，证券投资基金处分公司、证券公司、及格境表机构投资者、公民币及格境表机构投资者以其处分的二只以上产物认购的，视为一个刊行对象；信赖公司动作刊行对象的，只可以自有资金认购。
除高金富恒表的其他刊行对象将由公司股东大会授权董事会正在得到中国证监会刊行照准文献后，根据中国证监会联系法则及本预案所法则的条目，凭据询价结果与本次刊行的保荐机构（主承销商）商洽确定。
本次非公然垦行股票采纳询价刊行体例，订价基准日为刊行期首日。刊行价值不低于订价基准日前20个生意日公司股票生意均价的80%（订价基准日前20个生意日股票生意均价=订价基准日前20个生意日股票生意总额/订价基准日前20个生意日股票生意总量）。
最终刊行价值将正在公司得到中国证监会等证券羁系部分闭于本次非公然垦行的照准批文后，根据《上市公司非公然垦行股票奉行细则》的法则，由公司董事会与保荐机构（主承销商）商洽确定。若公司股票正在本次非公然垦行订价基准日至刊行日时代爆发派息、送股、资金公积转增股本等除权、除息事项，则本次刊行价值将做相应调剂。
高金富恒不插手本次非公然垦行股票询价流程中的报价，其认购价值与其他特定投资者认购的价值雷同。若本次刊行未能通过上述询价体例发生刊行价值，高金富恒将按本次刊行的刊行底价认购本次非公然垦行的股票，即以订价基准日前20个生意日公司股票生意均价的80%动作认购价值插手本次认购。
本次非公然垦行股票的刊行数目=召募资金总额/刊行价值，同时凭据中国证监会《刊行羁系问答——闭于劝导榜样上市公司融资动作的羁系央求（修订版）》的联系法则，本次非公然垦行股票数目不赶过刊行前公司总股本的 30%，并以中国证监会闭于本次刊行的照准文献为准。
本次非公然垦行的股票数目不赶过12,030万股（含本数），即不赶过本次非公然垦行前公司总股本的30%。最终刊行数目由公司股东大会授权董事会凭据中国证监会联系法则及刊行时的实践情形，与本次非公然垦行的保荐机构（主承销商）商洽确定。若本公司股票正在董事会决议日至刊行日时代爆发送股、资金公积金转增股本等除权事项，本次非公然垦行股票数目将举行相应调剂。
此中，高金富恒赞帮并允许认购数目不低于中国证监会照准本次非公然垦行A股股票数目的15%（含本数），且不高于本次非公然垦行A股股票数目的30%（含本数）。
公司本次非公然垦行股票的刊行对象应适应法令、规则法则的条目，均以现金体例、以雷同价值认购本次刊行的股票。
高金富恒认购的本次非公然垦行股份自愿行结果之日起18个月内不得让与或上市通畅。
除高金富恒以表的其他刊行对象认购的本次非公然垦行的股份，自本次刊行结果之日起6个月内不得让与。法令规则对限售期另有法则的，依其法则。
本次刊行对象所得到上市公司非公然垦行的股份因上市公司分派股票股利、资金公积金转增等办法所衍生得到的股份亦应遵循上述股份锁定安插。限售期届满后按中国证监会及深圳证券生意所的相闭法则履行。
本次非公然垦行股票拟召募资金总额不赶过公民币85,740万元（含本数），扣除刊行用度后拟参加以下项目：
1 新能源汽车轻量化配套开发项目 新能源汽车轻量化表里饰部件 15,000 15,000
2 合肥毅昌新能源资产基地开发项目（一期） 新能源汽车动力电池用液冷板 30,401 30,401
3 医疗康健配套产物资产化基地项目 周到模具、医疗仪器布局部件、医用尝试考验耗材 32,339 32,339
正在本次非公然垦行股票召募资金到位之前，公司将凭据召募资金投资项目进度的实践需求以自有资金或自筹资金先行参加，并正在召募资金到位之后按影相闭规则法则的步调予以置换。若本次召募资金净额少于上述项目拟参加召募资金总额，正在联系法令规则许可及股东大会决议授权周围内，公司董事会有权凭据实践召募资金数额，根据项主意轻重缓急等情形调剂，并最终决议召募资金参加的优先规律及各项主意整体投资额，召募资金亏损个别由公司以自有资金或自筹资金治理。
本次刊行决议的有用期为自公司股东大会审议通过本次非公然垦行股票议案之日起十二个月。若国度法令、规则对非公然垦行股票有新的法则，公司将按新的法则对本次非公然垦行举行调剂。
截至本预案布告日，本次刊行对象包罗公司实践节造人熊海涛节造的高金富恒，本次向其非公然垦行股票组成相闭生意。公司独立董事对本次非公然垦行涉及相闭生意事项楬橥了独立看法。公司将正经按影相闭法则实行相闭生意审议步调。最终是否存正在因其他投资者认购公司本次非公然垦行股份而组成相闭生意，公司将正在本次刊行结果后布告的《刊行情形呈报书》中披露。
本次非公然垦行股票数目不赶过12,030万股（含本数），此中实践节造人节造的高金富恒赞帮并允许认购数目不低于中国证监会照准本次非公然垦行A股股票数目的15%（含本数），且不高于本次非公然垦行A股股票数目的30%（含本数）。
截止2022年3月31日，公司总股本为40,100万股。本次刊行前公司控股股东直接持有10,419.89万股，占总股本的比例为25.98%。熊海涛通过直接及间接持股体例节造的高金集团的股权比例为 99.75%，是公司的实践节造人。按本次刊行股票数目上限12,030万股盘算推算，本次非公然垦行完结后，公司总股本将由刊行前的40,100万股弥补到52,130万股，高金富恒拟以现金认购数目不低于中国证监会照准本次非公然垦行A股股票数目的15%（含本数），且不高于本次非公然垦行A股股票数目的30%（含本数）。如高金富恒认购本次非公然垦行A股股票的15%，则高金富恒直接持有公司的股权比例为3.46%，熊海涛通过高金集团和高金富恒间接节造公司 23.45%的股权，仍为公司的实践节造人。本次刊行不会导致公司节造权爆发转变。
本次非公然垦行股票联系事项尚需实行以下审批步调：本次非公然垦行尚需得到中国证监会的照准。
本次非公然垦行的刊行对象为包罗高金富恒正在内的不赶过35名适应中国证监会法则条目的特定对象。高金富恒的基础情形如下：
筹划周围 以自有资金从事投资举动;企业处分讨论;企业处分;客店处分;物业处分;非寓居房地产租赁;住房租赁;餐饮处分;大数据效劳;音信技艺讨论效劳;技艺效劳、技艺开垦、技艺讨论、技艺调换、技艺让与、技艺增加;新原料技艺增加效劳;新原料技艺研发;数据执掌和存储接济效劳;音信体例集功能劳;讨论发动效劳;园区处分效劳;国内交易署理;创业空间效劳;物业效劳评估;项目发动与公闭效劳;泊车场效劳;汽车租赁;科技中介效劳;科普散布效劳;盘算推算机及通信摆设租赁;运输摆设租赁效劳
高金富恒创造于2011年，总部位于中国广州科学城，是一家以资产投资为主的投资控股型公司，涉及化工新原料、工业打算、科技企业孵化等周围，另表还涉及客店物业、汽车零售等周围。
二、刊行对象及其董事、监事、高级处分职员比来五年受过的行政处分、刑事处分及与经济牵连相闭的强大民事诉讼或仲裁
比来五年，高金富恒及其董事、监事、高级处分职员（或闭键承担人）未受过与证券商场相闭的行政处分、刑事处分，亦不存正在涉及与经济牵连相闭的强大未决民事诉讼或者仲裁。
本次非公然垦行完结后，高金富恒及其节造的手下企业与公司之间的交易干系、处分干系均不会爆发转变，不会导致公司与高金富恒及其节造的手下企业发生新的同行比赛。
高金富恒认购本次非公然垦行的股票组成相闭生意，本次刊行将正经按法则步调由上市公司董事会、股东大会举行审议，实行确凿、确实、完备、实时的音信披露任务。
本次刊行后，公司与高金富恒若爆发新的相闭生意，坚守商场化准绳公允、平允、平允地确定生意价值，公司将正经遵循中国证监会、深交所闭于上市公司相闭生意的联系法则，确保公司依法运作，不损害公司及一共股东的好处。
四、本次非公然垦行预案披露前24个月内刊行对象及存正在节造干系的企业与本公司之间的强大生意情形
本次预案披露前24个月内，公司与高金富恒的生意情形已公然披露，并根据相闭法则实行了须要的计划和音信披露步调，具体情形请参阅公司的按期呈报及权且布告等音信披露文献。
本次非公然垦行股票拟召募资金总额不赶过公民币85,740万元（含本数），扣除刊行用度后拟参加以下项目：
1 新能源汽车轻量化配套开发项目 新能源汽车轻量化表里饰部件 15,000 15,000
2 合肥毅昌新能源资产基地开发项目（一期） 新能源汽车动力电池用液冷板 30,401 30,401
3 医疗康健配套产物资产化基地项目 周到模具、医疗仪器布局部件、医用尝试考验耗材 32,339 32,339
正在本次非公然垦行股票召募资金到位之前，公司将凭据召募资金投资项目进度的实践需求以自有资金或自筹资金先行参加，并正在召募资金到位之后按影相闭规则法则的步调予以置换。若本次召募资金净额少于上述项目拟参加召募资金总额，正在联系法令规则许可及股东大会决议授权周围内，公司董事会有权凭据实践召募资金数额，根据项主意轻重缓急等情形调剂，并最终决议召募资金参加的优先规律及各项主意整体投资额，召募资金亏损个别由公司以自有资金或自筹资金治理。
公司全资子公司芜湖毅昌科技有限公司承担奉行“新能源汽车轻量化配套开发项目”。该项目总投资为15,000万元，开发期为两年，该项目达产后，将有用提升公司新能源汽车表里饰联系的轻量化产物产能，餍足客户的商场需求。
新能源经过加快，同时因为计谋及用户里程焦炙影响，新能源汽车对晋升续航里程需求更为急切，而汽车轻量化是晋升续航里程的有用途径。正在确保整车太平的条件下，正在前端模块、复合原料板簧、仪表板、底护板、车门板、翼子板、侧围等部位可较多运用玻纤加强复合原料，有用的低重整车重量，对新能源汽车续航里程的晋升拥有明显感化。
凭据节能与新能源汽车技艺道途图战术讨论委员会的轻量化对象，正在2020/2025/2030年要辞别较2015年减重10%/20%/35%，晋升高强度钢使用占比，弥补铝合金、镁合金、碳纤维原料单车用量以及低重原料的本钱。
公司技艺立异永远争持以商场为导向，以自决研发为本原的技艺立异道途，通过连续不息的研发立异与产物升级，不息丰裕公司产物及治理计划。
依托于周到注塑零部件周围多年的探究和使用履历，将来，公司将缠绕新能源汽车行业，通过不息加大研发参加力度，扩充专业研发团队，深化公司正在新能源汽车注塑零部件周围的技艺立异、产物开垦、贸易转化的储存和气力，以进一步保护本项主意技艺可行性。
（3）公司正在新能源汽车注塑零部件周围酿成的杰出口碑为本项主意奉行供给客户保护
公司努力打造优质效劳系统，实时与客户疏导产物需求音信、治理客户响应的题目，确保客户需求反映的实时性，依附公司杰出的品牌地步，公司已蕴蓄堆积了较为安祥的优质客户资源。
将来，公司将赓续阐述资产结构和交易整合的上风，一方面聚焦与大客户的战术配合，踊跃胀动新能源汽车注塑零部件产物增加职责，加强大客户粘性与战术配合深度；另一方面，连续胀动优质客户的商场拓荒职责，牢固和深化公司正在新能源汽车注塑零部件周围的商场比赛力。公司优质的客户资源以及多年配合酿成的严紧干系，为本项主意产能消化供给了坚实保护。
近年来，跟着新能源汽车对续航、太平性以及对节能减排的央求，新能源乘用车的轻量化需求亦晋升速捷。
跟着客户数目的弥补和单个客户订单的增加，刊行人新能源汽车联系坐蓐摆设正在将来一段时分内将渐渐到达饱和形态，刊行人将面对坐蓐产能亏损的题目。刊行人开发新能源汽车轻量化配套开发项目有益于刊行人治理产能亏损的题目。
近年来，我国鼎力胀动新能源汽车进展战术，不断出台了多项计谋接济手腕。2020年11月，国务院办公厅揭橥《新能源汽车费产进展筹备（2021—2035 年）》，动作将来15年中国新能源汽车费产进展的计谋提纲性文献，对我国将来新能源汽车进展拥有厉重感化，该筹备指出，至2025年，新能源汽车新车发售量到达汽车新车发售总量的20%摆布。亿欧智库预测2025年中国新能源汽车销量约为1,359万辆。
将来，正在新能源汽车渗入率的渐渐晋升下，新能源汽车轻量化产物拥有宏壮的商场进展远景。
通过奉行本项目，公司将轻量化等产物交易结构向新能源汽车周围进一步延迟，有帮于公司捉住新能源汽车费产进展的杰出机会，晋升公司的结余才具，告竣可连续进展。
本项目打算总投资15,000万元，公司通过非公然垦行股票召募资金参加15,000万元。项目投资组成如下：
上述项目筑成达产后，可得到较好的经济效益，“新能源汽车轻量化配套开发项目”财政内部收益率为19.78%（税后）。
“新能源汽车轻量化配套开发项目”正在芜湖毅昌科技有限公司现有土地长进行开发，所在位于芜湖开垦区凤鸣湖北途东侧、东梁途北侧，土地证书编号为“芜开（工）国用（2011）第042号”，该项目将运用此中的个别场面举行开发。该项目已得到项目登记文献（注册登记项目编号：开备〔2022〕84号）和处境影响批复文献（芜环行审（承）〔2022〕171号）。
公司全资子公司合肥毅昌新能源科技有限公司承担奉行“合肥毅昌新能源资产基地开发项目（一期）”。该项目总投资30,401万元，开发期为两年，该项目达产后，将有用提升公司新能源汽车动力电池热处分体例闭节部件之一液冷板（通过冷却液正在液通畅道中轮回活动通报走多余热量从而告竣冷却成效）的产物产能，餍足客户的商场需求。
正在环球新能源汽车高速进展的大配景下，新能源汽车销量表示了产生式伸长，2021年，中国发售352.1万辆，亿欧智库预测2025年中国新能源汽车销量约为1,359万辆。
新能源汽车逐步朝着高能量密度和高续航的倾向进展，动力电池热处分体例对温度的监测和节造需求日益晋升。新能源汽车热处分体例或许正在电池内部起到散热的感化，从而低重新能源汽车因为电池过热导致自燃的危急。伴跟着下游新能源汽车行业需求放量，一方面上游铝热传输原料供应弥补相对受限，另一方面液冷板具备幼批量、多种类的特质，下游特定品类和型号希望告竣坐蓐的界限效应，液冷板资产链希望充盈受益。
于是，动作太平行使保护的新能源汽车动力电池热处分体例产物将来商场进展远景宏壮。
综上，正在国度鼎力接济促进新能源汽车行业进展的配景下，跟着新能源汽车将来销量的疾速伸长，液冷板动作热处分产物的闭节部件之一，其商场需求空间也会随之获得进一步扩展，本项目将拥有较为宏壮的商场空间。
汽车筑设行业供应链自然拥有高门槛的特质，零部件供应商与整车厂商之间的配合干系树立是一个困难而漫长的流程，但一朝进入整车厂商的供应商系统，两边的配合将会较量安祥，且会不息加深。
公司依附优秀的坐蓐摆设，圆满的音信效劳体例，壮健的坐蓐才具，健康的技艺立异运转机造，已进入多家新能源汽车周围着名品牌的供应商系统。
为适合国度关于新能源汽车的鼎力接济并连系自己蕴蓄堆积的客户资源上风，公司踊跃拓展热处分体例产物商场，目前已与行业内联系着名企业树立了较为严紧的配合干系。近年来，跟着新能源汽车对续航和太平性的双厉重求，以及对速充成效的逐步普及，新能源乘用车的散热处分央求亦晋升速捷。
本项目打算新增新能源汽车动力电池热处分体例闭节部件之一液冷板的产物产能，有帮于进一步加强公司新能源汽车热处分体例产物的供应才具，丰裕产物布局，餍足下搭客户日益晋升的产物需求。
基于汽车行业的基础特质，汽车零部件供应商往往通过正在整车厂相近开发坐蓐基地举行配套，进而低重产物运输、包装、仓储等联系本钱，低重运输损耗。《安徽省新能源汽车费产进展举措打算（2021—2023年）》提出，安徽要打造全国级新能源汽车和智能网联汽车费产集群，到2023年，安徽省新能源汽车产量占寰宇比重10%以上，零部件就近配套率到达70%以上。目前，合肥市已酿成涵盖整车、闭节零部件、使用和配套的完备资产链，包罗比亚迪、蔚来汽车、多人汽车(安徽)、江淮汽车、合肥长安汽车、安凯客车等多家整车筑设企业以及国轩高科、中立异航、巨一科技等闭节配套企业。新能源汽车整车筑设商的集聚效应，有用吸引上游零部件供应商正在整车厂相近筑厂，从而给汽车零部件供应商带来了更多的机缘。
公司本次拟筑落户合肥的新能源汽车动力电池液冷板项目，将驻足合肥商场，同时辐射长三角，适应零部件配套运输明白半径，靠近客户和商场的需求。
本项目打算总投资30,401万元，公司通过非公然垦行股票召募资金参加30,401万元。项目投资组成如下：
上述项目一切筑成达产后，可得到较好的经济效益， “合肥毅昌新能源资产基地开发项目（一期）”财政内部收益率19.32%（税后）。
“合肥毅昌新能源资产基地开发项目（一期）”正在合肥毅昌新能源科技有限公司现有土地长进行开发，所在位于合肥市长丰县吴山镇车左途与杨庙途交叉口，不动产权证书编号为“皖（2022）长丰县不动产权第0028427号”，该项目将运用此中的个别场面举行开发。该项目已得到项目登记文献（项目代码-04-01-621066）和处境影响的批复文献（环筑审〔2022〕3106号）。
公司承担奉行“医疗康健配套产物资产化基地项目”。该项目总投资 32,339万元，开发期为两年，达产后将有用提升公司医疗康健行业 IVD摆设零部件及医用尝试考验耗材的产物产能，餍足客户的商场需求。
近年来，跟着环球经济的进展、社会老龄化水准的提升、人均寿命的伸长以及人们保健认识的不息加强，环球医疗用具行业的商场需求合座表示较速进展的趋向。
受生齿布局老龄化、生存品德改良、康健认识提升、医疗品德晋升与技艺进取等身分影响，近年来，体表诊断行业表示出突飞大进的进展态势，不单考验的周围日益增添，所操纵的理会技艺亦愈见多样化，体表诊断行业正在试剂、仪器及体例等方面均得到了不少开展。
据弗若斯特沙利文讨论公司数据统计，2016-2020年中国IVD摆设商场年复合伸长率为21.9%，从2016年的101.2亿元伸长到2020年的223.2亿元。正在国度利好计谋和体表诊断需求的刺激下，估计2025年中国IVD摆设商场界限将到达609.9亿元，到2030年将到达1,146.2亿元。
截至2020岁晚，中国一次性塑料生物尝试耗材商场仍旧由进口品牌主导，吞噬约90%以上的商场份额。近年来，跟着国产厂家研发和立异才具的不息晋升，国产物牌希望告竣进口取代，商场份额不息晋升。
据弗若斯特沙利文讨论公司数据统计，中国一次性塑料生物尝试耗材商场界限从2016年的57.0亿元加快伸长至2020年的109.7亿元，年复合伸长率为17.8%。估计中国一次性塑料生物尝试耗材商场界限正在2020年至2025年将以20.1%的年复合增速连续伸长，2025年商场界限将达274.6亿元，并以13.9%的年复合伸长率于2030年伸长至526.5亿元，跟着中国医药行业的合座疾速进展以及临床试验数目和参加的增加，将来商场对一次性塑料生物尝试耗材的需求将不息增添，资产链终端需求为鞭策行业进展的闭键伸长点。
毅昌科技将连续通过“定造化、非标化”的治理计划，不息疾速反映各下搭客户的分别需求。同时，毅昌科技通过依附公司多年来蕴蓄堆积的特出工程才具及智能筑设上风，与行业着名医疗企业举行深度配合，连续为客户造造价格。
依托公司正在工业打算和模塑筑设周围多年的中央比赛才具重淀，以周到模具打算筑设才具为中央，集成优秀的筑设装置及加工技艺，阐述公司壮健的工程开垦才具，树立完备的医用尝试考验耗材产物线，为医疗机构、科研单元及医疗用具坐蓐企业供给高精度、品德安祥的IVD摆设零部件及医用尝试考验耗材产物。
依附为客户供给IVD摆设零部件及医用尝试考验耗材的本原才具，紧紧捉住客户对IVD摆设的专用定造耗材需求，与着名医疗企业酿成严紧的配合干系，从而将公司打酿成为专业的医疗模塑治理计划供给商。
公司医疗康健交易闭键为IVD摆设零部件及医用尝试考验耗材；医疗康健交易拥有较高的利润率水准和较为宏壮的商场空间，也是属于公司依托模具及工程技艺水准延展的交易周围。公司中历久进展战术是要点加快医疗康健交易的进展，将公司打酿成为国内着名的IVD摆设零部件及医用尝试考验耗材供应商。但目前医疗康健类交易收入占比相对较幼，从公司悠远进展思虑，战术晋升医疗康健类交易，使公司正在中历久仍能连结高速发展拥有急迫性。
医疗康健类产物的坐蓐筑设需求高质料的车间、厂房，步骤需求凭据所坐蓐产物的特征、工艺流程等央求打算、结构和运用。同时，坐蓐区、仓储区、考验区均应确保与所坐蓐的种类和界限相适合，并餍足联系央求。呈报期内，刊行人的医疗康健类注塑零部件永远处于满产能形态；正在新的医疗用具注册人轨造下，科研机构、高校、病院、科研职员等主体被许诺通过委托的办法研发产物及举行产物上市后坐蓐，成为医疗用具CDMO效劳行业下游商场新增主体，商场对体表诊断CDMO的需求不息上升。
本次召募资金开发项主意奉行有帮于缓解目前公司医疗康健类模塑产物产能亏损的处境，增添坐蓐界限，对加强公司医疗康健类模塑产物中央比赛才具、告竣主业务务可连续进展拥有厉重事理。
本项目通过引进优秀的坐蓐摆设，提升单线坐蓐界限，从而低重单元产物的能源耗费，到达节能降耗的主意，鼓吹公司技艺水准的优化升级，晋升产物归纳机能，晋升公司正在业内的比赛上风。
本项目打算总投资32,339万元，公司通过非公然垦行股票召募资金参加32,339万元。项目投资组成如下：
上述项目一切筑成达产后，可得到较好的经济效益，“医疗康健配套产物资产化基地项目”财政内部收益率23.21%（税后）。
“医疗康健配套产物资产化基地项目”正在广州毅昌科技股份有限公司现有土地长进行开发，所在位于广州开垦区科丰途29号，不动产权证编号为“粤（2016）广州市不动产权第06200611号”，该项目将运用此中的个别场面举行开发。该项目已得到项目登记文献（项目代码-04-01-649343）和处境影响的批复文献（穗开审批环评〔2022〕183号）。
本次刊行召募资金中的8,000万元将用于偿再有息欠债及增加活动资金，或许有用低重公司利钱开支，减削财政用度，有利于公司结余水准的晋升。
本次非公然垦行召募资金个别用于偿再有息欠债及增加活动资金，有帮于公司充足营运资金，治理公司交易不息拓展流程中对资金的需求，帮推公司中央交易进展和中央比赛才具晋升，有利于公司悠远筹划进展，加强历久结余才具。
公司已树立了以科学的法人处置布局为中央的今世企业轨造，并通过不息刷新和圆满，酿成了较为榜样的公司处置系统和圆满的内部节造处境。正在召募资金处分方面，公司根据羁系央求树立了《召募资金处分步骤》，对召募资金的存储、运用举行了显然法则。本次非公然垦行召募资金到位后，公司董事会将连续监视公司对召募资金的存储及运用，以确保召募资金合理榜样运用，防备召募资金运用危急。
呈报期内，公司交易界限不息增添。比来两年，公司辞别告竣业务收入306,321.31万元、374,435.33万元，收入告竣了较大界限的伸长。将来，公司将左右商场机会，要点结构和进展新能源汽车费产、医疗康健资产赛道里的周到零部件产物，为中央客户群体连续造造更多价格。跟着交易界限的不息增添，公司对商场扩展、研发开支、人力开支等营运资金需求亦随之弥补，公司需求较多的营运资金接济以餍足筹划界限增添的需求。
本次刊行完结后，公司资金布局将获得进一步优化，资产欠债率、财政本钱和偿债危急亦将获得有用低重，可正在必定水准上治理公司进展流程中发生的营运资金需求，缓解筹划资金压力，提升公司的抗危急才具，加强公司总体比赛力。
本次非公然垦行完结后，公司总资产、股东权力将相应弥补，资产欠债率将有所低重，欠债布局更为合理，公司连续筹划才具将获得加强。
本次召募资金投资项目适应国度联系的资产计谋以及公司合座进展战术，拥有杰出的商场进展远景和经济效益。募投项目筑成投产后，或许进一步增添公司周到模塑类产物、液冷板产物的产能，餍足新能源汽车、医疗康健行业联系产物连续伸长的商场需求，进一步加强公司正在上述两个行业的比赛才具和可连续进展才具，公司的历久结余才具也将得到晋升。
甲、乙两边于2022年7月15日就本次非公然垦行事宜订立了《附条目生效的非公然垦行股份认购同意》。
（一）认购数目：甲乙两边赞帮并确认，乙方将以自有或自筹资金认购本次非公然垦行的股份，并允许认购比例不低于本次非公然垦行股份总数的 15%（含本数），且不高于本次非公然垦行股份总数的30%（含本数）。乙方认购的股份数目根据认购金额除以本次召募资金的刊行价值确定，对认购股份数目亏损 1股的尾数做舍行止理。
若甲方股票正在订价基准日至刊行日时代有派息、送股、资金公积金转增股本或配股等除权、除息事项，本次刊行股份数目将举行相应调剂。
（三）甲方非公然垦行的股票为公民币普及股（A股），每股面值公民币1.00元。
本次非公然垦行股票采纳询价刊行体例，订价基准日为刊行期首日。刊行价值不低于订价基准日前20个生意日公司股票生意均价的80%（订价基准日前20个生意日股票生意均价=订价基准日前20个生意日股票生意总额/订价基准日前20个生意日股票生意总量）。最终刊行价值将正在本次刊行申请得到中国证监会的照准后，由甲方董事会凭据其股东大会授权，根据中国证监会的联系法则，凭据竞价结果与保荐机构（主承销商）商洽确定。
乙方不插手本次刊行订价的询价流程，但允许回收其他刊行对象的询价结果并与其他刊行对象以雷同价值认购。正在没有通过竞价体例发生刊行价值的情形下，乙方允许以刊行底价（订价基准日前20个生意日公司股票生意均价的 80%）动作认购价值插手本次认购。
若甲方股票正在订价基准日至刊行日时代内爆发派息、送股、资金公积金转增股本或配股等除权、除息事项，本次刊行价值亦将作相应调剂。
本次非公然垦行股票刊行完结后，甲方新老股东根据本次刊行结果后的持股比例共享本次刊行前甲方的结存未分派利润。
两边赞帮并确认，乙方认购的股票应正在本次非公然垦行股票刊行结果之日起18个月内不得让与。本次刊行结果后，乙方认购本次刊行的股份因为甲方送红股、转增股本等来由弥补的股份亦应遵循前述限售期的商定。
乙方应按影相闭法令规则和中国证监会、深圳证券生意所的联系法则以及甲方央求，就本次认购的甲方股份出具联系锁定允许，并操持联系股份锁定事宜。
本同意所列前述各项条目均成绩后，以终末一个条目的成绩日为本同意的生效日。
1、甲方是股票公然垦行并上市的股份有限公司。甲方经自查，适应现行法令、规则和榜样性文献闭于非公然垦行股票的条目，但甲方本次非公然垦行股票的申请需经甲方董事会及股东大会审议通过，并经中国证监会照准。
2、甲方与乙方订立及实行本同意，不违反现行实用的法令、规则、榜样性文献及公司章程的法则，也不违反甲方动作一方当事人已缔结或正正在实行中的合同、同意和其他管束性文献项下甲方负担的职守和任务，但本同意的生效仍受限于本章节 “六、本同意的创造与生效”商定条目的范围。
3、甲方确保正在本次非公然垦行股票后，根据公司既定的进展筹备，以企业价格最大化为对象，寻常发展筹划，公允对付全盘股东，维持股东的合法权力。
4、甲方确保其不存正在向本次非公然垦行股票的任一认购方以任何体例供给财政资帮或储积的境况。
1、乙方经自查，适应现行法令、规则和榜样性文献闭于非公然垦行股票的刊行对象的法则，具备认购甲方本次非公然垦行的股票的资历和条目。
2、乙方与甲方订立及实行本同意，不违反现行实用的法令、规则、榜样性文献的法则，也不违反乙方动作一方当事人已缔结的或正正在实行中的合同、同意和其他管束性文献项下乙方负担的职守和任务，但本同意的生效仍受限于本章节“六、本同意的创造与生效”商定条目的范围。
3、乙方确保用于认购甲方本次刊行股份的资金均为自有资金或合法自筹资金，并具有齐备的、有用的处分权。乙方不存正在对表召募、代持、布局化安插或者直接间接运用甲方及其相闭方资金用于本次认购的境况。
4、乙方确保正在本章节“六、本同意的创造与生效”商定生效后，正在法则的缴款限日内将依时、足额、依约缴付其正在本同意项下认购股票的一切价款。
5、乙方确保遵循短线生意、秘闻生意、股东或高管持股调动处分规矩的联系羁系法则。
（一）任何一方违反本合同商定任务，或违反本合同所作允许或确保的，或所作允许或确保存正在乌有、强大脱漏的，视为违约，违约方应依法负担相应的违约职守。除本合同另有商定或法令另有法则表，本合同任何一方未实行本合同项下的任务或者实行任务不适应本合同的联系商定，守约方均有权央求违约方赓续实行或采纳抢救手腕，并央求违约方抵偿因违约动作给守约方酿成的实践失掉；
（三）任何一方因为不成抗力且自己无过错酿成的不行实行或个别不行实行同意的任务将不视为违约，但应正在条目许诺下采纳所有须要的施济手腕，删除因不成抗力酿成的失掉。遇有不成抗力的一方，应尽速将变乱的情形以书面办法闭照对方，并正在变乱爆发后15日内，向对方提交不行实行或个别不行实行同意任务以及需求延期实行的原由的呈报。如不成抗力变乱连续30日以上，同意一方有权以书面闭照的办法终止同意。
一、本次刊行后上市公司交易及资产是否存正在整合打算，公司章程等是否举行调剂；估计股东布局、高管职员布局、交易布局的调动情形
本次刊行完结后，公司的主业务务连结稳固，不涉及对公司现有交易和资产的整合。
本次非公然垦行完结后或许有用晋升公司的总资产和净资产水准，有利于鞭策公司交易进展，有利于提升本公司中历久中央比赛力，适应公司历久进展战术需求。
本次刊行完结后，公司将对公司章程中闭于公司注册资金、股本布局及与本次刊行联系的其他事项举行调剂。
截止2022年3月31日，公司总股本为40,100万股。本次刊行前公司控股股东直接持有10,419.89万股，占总股本的比例为25.98%。熊海涛通过直接及间接持股体例节造的高金集团的股权比例为99.75%，是公司的实践节造人。按本次刊行股票数目上限12,030万股盘算推算，本次非公然垦行完结后，公司总股本将由刊行前的40,100万股弥补到52,130万股，因高金富恒拟以现金认购数目不低于中国证监会照准本次非公然垦行A股股票数目的15%（含本数），且不高于本次非公然垦行A股股票数目的30%（含本数）。如高金富恒认购本次非公然垦行A股股票的15%，則高金富恒直接持有公司的股權比例爲3.46%，熊海濤通過高金集團和高金富恒間接節造公司23.45%的股權，仍爲公司的實踐節造人。本次刊行不會導致公司節造權爆發轉變，不會對公司股東布局發生強大影響。
公司沒有正在本次刊行股票後對高管職員舉行調劑的聯系打算，于是，本次刊行不會導致公司的高管職員布局爆發轉變。
本次刊行股票召募資金投資項目適應公司主業務務的進展傾向，本次刊行不會對公司主業務務布局發生強大影響。
本次刊行完結後，公司主業務務將進一步褂讪，有利于晉升公司中央比賽力，牢固商場位置。
本次刊行召募資金到位後，公司財政處境將獲得較大改良，結余才具將進一步提升，合座氣力將獲得加強，公司比賽才具將獲得有用晉升。本次刊行對公司財政處境、結余才具及現金流量的整體影響如下：
本次刊行完結後，公司的資産總額與淨資産額將同時彌補，公司的資金氣力將速捷晉升，有利于低重公司的財政危急，爲公司後續債務融資供給傑出的保護。
本次非公然墾行後，公司總股本將有所彌補，淨資産有較大幅度彌補，召募資金投資項主意經濟效益需求正在必定時分後才調齊備表示，于是短期內也許會導致每股收益、淨資産收益率等財政目標浮現必定水准的低重。但跟著召募資金投資項目漸漸築成投産並達産，公司將來的結余才具將會顯然晉升。
本次非公然墾行完結後，跟著召募資金的到位，公司籌資舉動現金流入將大幅彌補；正在召募資金運用流程中，投資舉動現金流出較大。跟著召募資金投資項主意築成投産，將來籌劃舉動現金流入和現金流出將有所彌補。
三、本次刊行對公司與控股股東及其相閉人之間的交易幹系、處分幹系、相閉生意及同行比賽等的影響
公司與控股股東高金集團正在交易和處分等方面齊備分隔，公司交易籌劃與處分獨立，並獨立負擔籌劃職守和危急。本次刊行完結後，公司將根據刊行計劃獨立處分和運用召募資金，獨立籌劃處分召募資金投資項目，與控股股東及其相閉人之間的交易幹系、處分幹系不爆發轉變。
本次刊行的刊行對象爲包羅高金富恒正在內不趕過35名適應中國證監會法則條目的法人、天然人或其他合法投資構造。高金富恒系公司實踐節造人熊海濤節造的企業且其爲公司控股股東高金集團的第一大股東，爲公司相閉方。高金富恒認購本次非公然墾行股票組成相閉生意。截至本預案出具日，本次刊行尚未確定除高金富恒以表的其他刊行對象，最終是否存正在因除高金富恒表的其他相閉方認購公司本次刊行的股票而組成相閉生意的境況，將正在刊行結果後布告的刊行情形呈報書中披露。
本公司控股股東高金集團、實踐節造人熊海濤及其節造的其他企業並未從事聯系交易，于是本次召募資金投資項目與控股股東、實踐節造人及其節造的其他企業之間不存正在同行比賽幹系。
四、本次刊行不會導致公司資金、資産被控股股東及其相閉人占用或公司爲控股股東及其相閉人供給擔保的境況
本次非公然墾行完結後，不存正在上市公司的資金、資産被控股股東及其相閉人占用的情形，亦不存正在上市公司爲控股股東及其相閉人違規擔保的情形。
本次刊行完結後，公司的資産欠債率將有所低重。公司估計召募資金金額及自有資金或許餍足擬投資項主意資金需求，不存正在爲召募資金投資項目開發舉行洪量債務的打算，本次召募資金投資的項目也不存正在會導致公司洪量彌補或有欠債的境況。于是本次刊行能爲公司現有交易的進展和召募資金投資項目開發供給有力接濟，還將爲公司將來憑據需求舉行債務融資供給傑出的保護。
公司不存正在通過本次刊行洪量彌補欠債（包羅或有欠債），以及欠債比例過低、財政本錢分歧理的情形。
本次召募資金投資項目適應國度資産計謀，公司對項目舉行了留心、充盈的可行性論證，預期能發生傑出的經濟效益。但項主意可行性探究是憑據今朝的國度宏觀經濟處境、資産計謀、産物的商場需求、閉鍵原原料及産物價值、擺設價值等處境舉行測算，若國度的宏觀經濟處境、資産計謀、國際商場等身分爆發強大轉變，則項目奉行存正在不行到達預期功效的危急。于是，不行袪除項目投資的實踐收益和預期對象浮現區別的也許性，從而對本公司進展戰術對象的告竣、公司的商場比賽力和經業務績發生倒黴影響。
基于目前的國度資産計謀、國際國內商場處境等身分，公司已對募投項目技藝成熟性及可行性舉行了充盈論證，充盈思慮了産物的商場需求，但正在實踐運營流程中仍有也許浮現少許其他題目。因爲商場自己擁有的不確定身分，仍有也許使該項目奉行後面對必定的商場危急。
雖然本次召募資金或許餍足項目需求，但跟著公司交易布局的調劑、投資界限的漸漸增添，産物的産量和品種將進一步彌補，公司對資金的需求也將相應彌補，此後有也許會彌補必定的債務融資，假若投資項目不行如預期發生傑出效益，也許給公司釀成資産欠債率上升、無法尋常還本付息等財政危急。
本次刊行正在中國證監會照准後方可奉行。本次刊行能否通過中國證監會審核存正在不確定性，公司就上述事項得到聯系照准的時分也存正在不確定性。
本次非公然墾行股票後，跟著召募資金的到位，公司的股本和淨資産將會相應彌補，但因爲召募資金投資項目回報的告竣需求必定周期，召募資金投資項目發生效益需求必定時分，聯系收入、利潤正在短期內難以一切開釋，也許導致公司的每股收益和淨資産收益率等目標正在短期內浮現必定幅度的低重，股東即期回報存正在被攤薄的危急。
股票商場收益與危急並存，影響股價的身分異常繁雜，並不限于公司結余水准和進展遠景，還包羅投資者的情緒預期、股票供求幹系、國度宏觀經濟處境和國際政事經濟形象等諸多身分。必定工夫內公司股票商場價值也許浮現背離其投資價格的氣象，投資者對此應有清楚的知道。
本次刊行股票完結後公司仍舊適應聯系法令規則和榜樣性文獻法則的上市條目，不會導致公司股權散布不適應上市條目之境況。
公司實行連續、安祥的利潤分派計謀，公司利潤分派應珍視對投資者的合理投資回報，並統籌公司的可連續進展。利潤分派不得趕過累計可分派利潤的周圍，不得損害公司連續籌劃才具。公司董事會、監事會和股東大會對利潤分派計謀的計劃和論證流程中該當充盈思慮獨立董事、監事和群多投資者的看法。
公司可能采用現金、股票或者兩者連系的體例分派股利。但利潤分派不得趕過累計可分派利潤的周圍。公司正在抉擇利潤分派體例時，有關于股票股利均分派體例優先采用現金分紅的利潤分派體例。
正在當年結余的條目下，公司每年度應分紅一次，董事會可能憑據公司的結余處境及資金處境倡議公司舉行中期現金分紅。
1、公司分派體例以現金分紅爲主，憑據公司悠遠和可連續進展的實踐情形，當公司具備股本擴張才具或遇有新的投資項目，爲餍足曆久進展的央求，加強後續進展和結余才具，正在項目投資資金需求較大時可采用股票股利。
2、正在當年結余的條目下，公司每年以現金體例分派的利潤該當不少于當年告竣的可分派利潤的百分之十。正在公司現金流處境傑出且不存正在強大投資項目或強大現金開支的條目下，公司應盡量加大現金分紅的比例。
3、公司該年度告竣的可分派利潤爲正值、現金流富余，奉行現金分紅不會影響公司後續連續籌劃；審計機構對公司的該年度財政呈報出具模範無保存看法的審計呈報；公司無強大投資打算或強大現金開支等事項爆發（召募資金投資項目除表）。
強大投資打算或強大現金開支指以下境況之一：公司將來十二個月內擬對表投資、收購資産或購置擺設累計開支到達或趕過公司比來一期經審計淨資産的50%，且趕過5,000萬元；公司將來十二個月內擬對表投資、收購資産或購置擺設累計開支到達或趕過公司比來一期經審計總資産的30%。
4、公司籌劃舉動發生的現金流量淨額連氣兒兩年爲負數時，公司可不舉行高比例現金分紅。
正在當年告竣結余適應利潤分派條目時，公司董事會應根據本章程及聯系軌造商定的利潤分派計謀編造利潤分派預案，報股東大會審議通事後奉行。
存正在股東違規占用公司資金情形的，董事會該當扣減該股東所分派的現金盈利，以了償其占用的資金。
公司董事會正在年度利潤分派計劃中未根據本章程和聯系軌造所法則的利潤分派計謀作浮現金分紅預案的，該當正在按期呈報中具體披露未分紅的來由，以及未用于現金分紅的資金留存公司的用處，獨立董事還該當對此楬橥獨立看法，同時應向股東供給收集辦法的投票平台。
公司對利潤分派計謀舉行計劃時，以及因公司表部籌劃處境或自己籌劃處境爆發較大轉變而需求調劑利潤分派計謀時，最初應經獨立董事贊幫並楬橥顯然獨立看法，然後辭別提交董事會和監事會審議，董事會和監事會審議通事後提交股東大會審議接受。調劑後的利潤分派計謀不得違反中國證監會和證券生意所的相閉法則。
公司因表部籌劃處境或自己籌劃處境爆發強大轉變，需調劑利潤分派計謀的，應以股東權力維持爲起點，具體論證和注腳來由，調劑後的利潤分派計謀不得違反中國證監會和證券生意所的相閉法則。相閉調劑利潤分派計謀的議案，計劃和審議步調應根據本條第（六）款“利潤分派計謀的計劃機造和步調”履行，並經出席股東大會的股東所持表決權的2/3以上通過。
憑據《公司章程》關于利潤分派的聯系法則，連系公司籌劃處境及資金需求，爲更好地愛護一共股東的悠遠好處，公司比來三年未舉行利潤分派。公司比來三年未舉行現金分紅，適應聯系法令規則和《公司章程》的聯系法則。
公司比來三年累計未分派利潤動作公司合座進展所需資金的厲重構成個別，用于公司的坐蓐籌劃和進展，以接濟公司曆久可連續進展，提升公司的商場比賽力和結余才具。公司未分派利潤的運用安插適應公司的實踐情形和一共股東好處。
憑據《將來三年股東回報籌備（2021-2023年）》，公司利潤分派聯系計謀如下：
（一）公司可能采納現金體例、股票體例或者現金與股票相連系的體例分派股利。但利潤分派不得趕過累計可分派利潤的周圍。正在當年結余的條目下，公司每年度應分紅一次，董事會可能憑據公司的結余處境及資金處境倡議公司舉行中期現金分紅。
1、公司分派體例以現金分紅爲主，憑據公司悠遠和可連續進展的實踐情形，當公司具備股本擴張才具或遇有新的投資項目，爲餍足曆久進展的央求，加強後續進展和結余才具，正在項目投資資金需求較大時可采用股票股利。
2、正在當年結余的條目下，公司每年以現金體例分派的利潤該當不少于當年告竣的可分派利潤的百分之十。正在公司現金流處境傑出且不存正在強大投資項目或強大現金開支的條目下，公司應盡量加大現金分紅的比例。
強大投資打算或強大現金開支指以下境況之一：公司將來十二個月內擬對表投資、收購資産或購置擺設累計開支到達或趕過公司比來一期經審計淨資産的50%，且趕過5,000萬元；公司將來十二個月內擬對表投資、收購資産或購置擺設累計開支到達或趕過公司比來一期經審計總資産的30%。
3、公司籌劃舉動發生的現金流量淨額連氣兒兩年爲負數時，公司可不舉行高比例現金分紅。
5、公司董事會該當歸納思慮所處行業特質、進展階段、自己籌劃形式、結余水准以及是否有強大資金開支安插等身分，分辨下列境況，並根據公司章程法則的步調，提出區別化的現金分紅計謀：
（1）公司進展階段屬成熟期且無強大資金開支安插的，舉行利潤分派時，現金分紅正在本次利潤分派中所占比例最低應到達80%；
（2）公司進展階段屬成熟期且有強大資金開支安插的，舉行利潤分派時，現金分紅正在本次利潤分派中所占比例最低應到達40%；
（3）公司進展階段屬發展期且有強大資金開支安插的，舉行利潤分派時，現金分紅正在本次利潤分派中所占比例最低應到達20%；
（4）公司進展階段不易分辨但有強大資金開支安插的，可能根據前項法則執掌。公司正在實踐分紅時整體所處階段，由公司董事會憑據整體境況確定。
6、公司應連結利潤分派計謀的連氣兒性和安祥性，正在餍足現金分紅條目時，比來三個連氣兒管帳年度內，公司以現金體例累計分派的利潤不少于該三年告竣的年均可分派利潤的30%。整體每一年度現金分紅比例由董事會憑據公司結余水准和公司進展的需求以及中國證監會的相閉法則擬定，由公司股東大會審議決議。
（三）公司正在每個管帳年度結果後，由公司董事會提出分紅預案，並提交股東大會舉行表決。公司回收全盤股東、獨立董事和監事對公司分紅的發起和監視。
憑據《國務院閉于進一步鼓吹資金商場康健進展的若幹看法》（國發〔2014〕17號）《國務院辦公廳閉于進一步強化資金商場中幼投資者合法權力維持職責的看法》（國辦發〔2013〕110號）和《閉于首發及再融資、強大資産重組攤薄即期回報相閉事項的領導看法》（證監會布告〔2015〕31號） 等聯系文獻央求，爲保護中幼投資者好處，公司連系最新情形就本次非公然墾行A股股票對即期回報攤薄的影響舉行了負責理會，並協議了整體的攤薄即期回報的增添手腕，整體實質注腳如下：
閉于本次非公然墾行後公司閉鍵財政數據及目標的理會、描繪均不組成公司的結余預測，投資者不應僅按照該等理會、描繪舉行投資計劃，如投資者據此舉行投資計劃而釀成任何失掉的，公司不負擔負何職守。本公司提示投資者，協議增添回報手腕不等于公司對將來利潤做出確保。聯系假設如下：
1、公司刊行前總股本以40,100萬股爲本原，僅思慮本次刊行股份的影響，不思慮其他身分導致公司股本總額爆發轉變；
2、本次召募資金總額爲85,740萬元。截至2022年3月31日，公司總股本爲40,100萬股，據此測算，本次刊行股票數目不趕過本次刊行前總股本的30%，即12,030萬股（含12,030萬股）。該刊行數目僅爲公司最高上限，最終刊行數目以經中國證監會照准並實踐刊行的股份數目爲准；不思慮扣除刊行用度的影響；
3、假設本次刊行股票于2022年11月30日奉行完畢（該完結時分僅用于盤算推算本次刊行對即期回報的影響，最終以經中國證監會照准並實踐刊行完結時分爲准）；
4、憑據公司披露的《2021年年度呈報》，公司2021年度告竣歸屬于上市公司股東的淨利潤爲7,436.96萬元；公司2021年度告竣扣除非每每性損益後歸屬于上市公司股東的淨利潤爲4,718.11萬元。2022年公司告竣歸屬于上市公司股東的淨利潤及扣非後歸屬于上市公司股東的淨利潤辭別根據以下三種情形舉行測算：①與2021年持平；②比2021年彌補10%；③比2021年刪除10%；
6、未思慮本次刊行召募資金到賬後，對公司坐蓐籌劃、財政處境(如財政用度、投資收益)等的影響。
上述假設僅爲測算本次生意攤薄即期回報對公司閉鍵財政目標的影響，不代表公司對將來籌劃情形及趨向的推斷，亦不組成結余預測。投資者不應據此舉行投資計劃，投資者據此舉行投資計劃釀成失掉的，公司不負擔抵償職守。
注：基础每股收益及稀释每股收益系根据《公然垦行证券的公司音信披露编报规矩第9号—净资产收益率和每股收益的盘算推算及披露》的法则盘算推算。
凭据上述测算，正在完结本次非公然垦行后，公司即期基础每股收益、稀释每股收益会浮现必定水准摊薄。
本次非公然垦行完结后，公司的股本界限和净资产界限将有所弥补，因为召募资金投资项主意奉行和发生经济效益需求必定的时分，短期内公司净利润有也许无法与股本和净资产同步伸长。公司每股收益、净资产收益率等财政目标也许正在刊行后短期内会浮现必定幅度的低重，即期回报存正在摊薄的危急。
闭于本次非公然垦行召募资金投资项主意须要性和合理性理会，请见本预案“第三节 董事会闭于本次召募资金运用的可行性理会”联系实质。
本次非公然垦行的召募资金投资项目适应国度资产计谋和公司将来合座战术倾向。
跟着本次召募资金投资项目“新能源汽车轻量化配套开发项目”、“合肥毅昌新能源资产基地开发项目（一期）”、“医疗康健配套产物资产化基地项目”的奉行，公司将进一步加强正在新能源汽车行业、医疗康健行业的中央比赛力，晋升公司合座结余才具，晋升品牌地步，鞭策企业的安祥连续进展，爱护股东的悠远好处。
“偿再有息欠债及增加活动资金”项目，旨正在改良公司资金布局，餍足公司发展主业务务的资金需求，有帮于公司增添筹划界限，进一步晋升公司结余水准和比赛才具。
综上，本次募投项目与公司现有交易亲切联系，系用于主业务务产物扩产及优化公司资金布局，有帮于公司增添筹划界限，晋升商场影响力及中央比赛力，适应公司的定位和进展战术。
公司具有国度级企业技艺中央、国度级工业打算中央和国度认同尝试室三大平台，公司正在20多年专业化进展道途上吸纳和造就了一支包罗工业打算、布局打算、模具打算、热处分、汽车轻量化等方面的博士、硕士等高级技艺人才正在内的产物技艺开垦团队200余人，正在产物研发、工程打算、产物筑设和交付蕴蓄堆积有丰裕的履历。
公司创筑一套行之有用的人才胀励机造和项目处分运转形式，使公司吸纳和储存了一批埋头于周到模具、汽车轻量化、动力电池热处分体例方面的高质料技艺、商场、筑设、品德、供应链处分和技艺人才。公司目前安祥的人才本原可能确保募投项主意疾速胀动及奉行。
公司连续立异和新技艺的参加，特殊是正在汽车轻量化方面，对全塑尾门、前舱盖等通过盘算推算机仿真和洪量尝试模试造等法子蕴蓄堆积了丰裕的量产技艺储存；正在新能源车热处分周围，对液冷板使用等方面有较为当先的探究；正在医疗康健行业，特殊是医用尝试考验耗材及周到模具周围左右多腔模具的中央研发和筑设才具。多年的技艺研发和重淀为公司奉行本次召募资金投资项目打下了杰出的本原。
新能源汽车方面，公司自2003年进入汽车零部件交易周围以后，公司与比亚迪、奇瑞汽车、幼鹏汽车、零跑汽车、合多汽车、上汽通用五菱等行业着名客户树立了一级供方配合干系；同时，公司与广汽、长城汽车、长安汽车等行业着名客户树立了指定二级供方的配合干系。跟着汽车轻量化、电动化趋向的日渐凸显，公司正在汽车行业客户方面的历久蕴蓄堆积及正在轻量化交易、热处分交易方面的连续拓展，将为本次项目奉行造造困难的战术机会和有利的先决条目。
医疗康健方面，公司依托国内一流的工业打算才具、疾速发展的周到模具研发筑设才具、以及对家电、汽车周围积淀的高光、双色、IML等优秀筑设工艺的跨行业整合才具，与迈瑞医疗、达安基因、万孚生物、圣湘生物、诺唯赞等行业着名上市企业及其他着名客户树立了杰出的配合干系，增添了公司的行业着名度与国内影响力，为公司连续做大做强医疗康健交易板块奠定了坚实的本原。
综上，公司具有安祥的客户群体，拥有较强的职员、技艺及商场蕴蓄堆积，具备奉行本次召募资金投资项主意才具。
为确保本次召募资金有用运用，有用防备股东即期回报被摊薄的危急，提升公司将来的连续回报才具，本次非公然垦行股票完结后，公司将深远奉行公司进展战术、提升筹划处分水准、晋升公司运转效力，增厚将来收益，以低重本次刊行摊薄股东即期回报的影响。
毅昌科技将赓续做强主业，充盈运用公司优秀的坐蓐技艺和工艺流程，低重坐蓐本钱，晋升公司正在新能源汽车行业、医疗康健行业的比赛力。同时踊跃使用联系的节能减排技艺，告竣干净坐蓐，有用维持生态处境，有用提升资源与能源的归纳开垦和接收运用。另表，公司将踊跃强化本钱处分，深化预算履行监视，正在厉控各项用度的本原上，晋升筹划和处分效力、节造筹划和处分危急，晋升公司结余才具，勤苦告竣公司筹划对象。
针对本次募投项目，公司举行了充盈的前期可行性理会职责，公司将根据打算确保募投项主意奉行进度，加快胀动募投项目开发，争取项目早日达产并告竣预期效益，加强将来的股东回报，从而低重本次刊行导致的股东即期回报摊薄的危急。
正经根据《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金处分和运用的羁系央求（2022年修订）》等羁系规则央求及《召募资金处分步骤》运用召募资金，确保专款专用，由保荐机构、存管银行、公司合伙羁系召募资金根据允许用处和金额运用。本次非公然垦行召募资金到位后，公司、保荐机构将连续监视公司对召募资金运用的检验和监视，以确保召募资金合理榜样运用，合理防备召募资金运用危急。
公司将正经遵守《公执法》《证券法》等法令、规则和榜样性文献的央求，不息圆满公司处置布局，优化构造布局，科学计划，爱护公司合座好处，特殊是中幼股东的合法权力。公司还将健康各项规章轨造，强化内部节造开发，低重公司运营本钱，进而晋升公司筹划效力和功绩。另表，公司将不息加大人才引进力度，圆满胀励机造，吸引与造就更多优良人才，进而提升公司职员合座本质，晋升合座运营效力。
凭据《闭于进一步落实上市公司现金分红相闭事项的闭照》《上市公司羁系指引第3号—上市公司现金分红》等法则，公司协议和圆满了公司章程中相闭利润分派的联系条件，显然了公司利润分派更加是现金分红的整体条目、比例、分派办法和股票股利分派条目等，圆满了公司利润分派的计划步调和机造以及利润分派计谋的调剂准绳，深化了中幼投资者权力保护机造。本次刊行完结后，公司将按照联系法令规则，奉行踊跃的利润分派计谋，并珍视连结连气儿性和安祥性，同时勤苦深化股东回报，的确爱护投资者合法权力，并保护公司股东好处。
七、公司控股股东、实践节造人及董事、高级处分职员对公司增添回报手腕或许获得的确实行作出的允许
为保护公司增添被摊薄即期回报手腕或许获得的确实行，公司控股股东高金集团、实践节造人熊海涛作出以下允许：
2、本允许出具日后至本次非公然垦行A股股票奉行完毕前，若证券羁系机构作出闭于增添回报手腕及其允许的其他新的羁系法则的，且上述允许不行餍足该等法则时，自己/本公司允许届时将根据证券羁系机构作出的最新法则出具增加允许。
自己/本公司若违反上述允许或拒不实行上述允许，赞帮根据中国证监会和深圳证券生意所等证券羁系机构协议的相闭法则，对自己/本公司作出联系处分或采纳联系处分手腕。
为保护公司增添被摊薄即期回报手腕或许获得的确实行，公司的一共董事、高级处分职员作出以下允许：
1、不无偿或以不公允条目向其他单元或者片面输送好处，也不采用其他体例损害公司好处；
4、自己赞帮由董事会或提名与薪酬稽核委员会协议的薪酬轨造与公司增添回报手腕的履行情形相挂钩；
5、若公司奉行股权胀励，自己赞帮公司股权胀励的行权条目与公司增添回报手腕的履行情形相挂钩；
6、自本允许出具之日大公司本次非公然垦行股票奉行完毕前，若证券羁系机构作出闭于增添回报手腕及其允许的其他新的羁系法则的，且上述允许不行餍足证券羁系机构该等法则时，自己允许届时将根据证券羁系机构的最新法则出具增加允许。
自己若违反上述允许或拒不实行上述允许，赞帮根据中国证监会、深圳证券生意所等证券羁系机构协议或揭橥的相闭法则、规矩，对自己作出联系处分或采纳联系处分手腕。
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